Personal Financial Planning (Online)
UC Irvine Continuing Education · Irvine, CA
- Costo
- $8,375
- Duración
- 47 semanas
- Trabajando 6 meses después
- 56%
Los nombres de los programas, sus descripciones y los nombres de las ocupaciones aparecen aquí en inglés, porque es el único idioma en que los publican los registros federales y estatales. Todo lo demás en esta página está traducido.
Qué pasó con quienes tomaron este programa
- Personas inscritas
- 431
- Terminaron el programa
- 33%Con base en 239 personasPrograma típico de California: 85% de 1,951 que reportanEsa mediana agrupa todos los programas de California que reportaron esta medida, sin importar su duración, credencial o campo, y deja fuera los que no reportaron nada. Es un punto de referencia, no una calificación de este programa.
- Trabajando 6 meses después
- 56%Programa típico de California: 69% de 1,690 que reportanEsa mediana agrupa todos los programas de California que reportaron esta medida, sin importar su duración, credencial o campo, y deja fuera los que no reportaron nada. Es un punto de referencia, no una calificación de este programa.
- Ingresos en un trimestre después
- No reportado
El empleo para el que capacita
Esto describe el trabajo que hace la gente, no las clases que enseña este programa. Viene del Departamento de Trabajo de EE. UU., que pregunta a quienes ya hacen ese trabajo. El Departamento lo publica solo en inglés, así que los nombres de los oficios y las frases de abajo quedan en inglés en esta página.
Donde California publica una cifra aparte para Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County), aparece debajo de la cifra estatal. La cifra estatal sigue siendo la principal: quienes se capacitan aquí no necesariamente trabajan aquí.
Personal Financial Advisors
En los anuncios de empleo puede aparecer como: Wealth Advisor · Wealth Manager · Financial Advisor · Financial Planner
Parte de lo que hace la gente en este trabajo. El Departamento califica qué tan importante es cada tarea, y aquí aparecen en ese orden.
- Interview clients to determine their current income, expenses, insurance coverage, tax status, financial objectives, risk tolerance, or other information needed to develop a financial plan.
- Analyze financial information obtained from clients to determine strategies for meeting clients' financial objectives.
- Answer clients' questions about the purposes and details of financial plans and strategies.
- Review clients' accounts and plans regularly to determine whether life changes, economic changes, environmental concerns, or financial performance indicate a need for plan reassessment.
Ver 4 tareas más de este trabajo
- Manage client portfolios, keeping client plans up-to-date.
- Recommend to clients strategies in cash management, insurance coverage, investment planning, or other areas to help them achieve their financial goals.
- Recommend financial products, such as stocks, bonds, mutual funds, or insurance.
- Implement financial planning recommendations, or refer clients to someone who can assist them with plan implementation.
- Pago típico en California
- $132,516al añoAnaheim-Santa Ana-Irvine MD: $125,044
- Vacantes proyectadas
- 28,210Anaheim-Santa Ana-Irvine MD: 3,700
- Cambio proyectado
- +9.4%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Cómo se entra
- Experiencia previa necesaria
- Ninguna
- Capacitación después de la contratación
- Más de un año
A quienes entran los capacitan en el trabajo por más de un año después de empezar. La parte del salón de clases es el comienzo de este oficio, no todo el oficio.
Son las respuestas del gobierno federal sobre la ocupación, no reglas que ponga esta institución. California publica las mismas dos respuestas para cada uno de estos trabajos.
Qué estudió en realidad la gente que tiene este trabajo
Lo más común: Título de cuatro años — el 54% de quienes hacen este trabajo.
California dice que este trabajo suele requerir: Licenciatura. El 19% de quienes lo hacen llegó menos lejos que eso.
- Sin diploma de preparatoria
- 0.5%
- Diploma de preparatoria
- 4%
- Empezó la universidad, sin título
- 10%
- Título de dos años
- 5%
- Título de cuatro años
- 54%
- Maestría
- 22%
- Doctorado o título profesional
- 6%
Aquí se cuenta a personas que ya tienen este trabajo, en todo Estados Unidos. Todas las demás cifras de esta página son de California, y el gobierno federal no publica una versión estatal de esta. Es lo que la gente tiene, no una regla sobre a quién contratan. Una fila pequeña no significa que a usted lo rechazarían, y una grande no es promesa de empleo.
Detalles del programa
Este programa se imparte únicamente en línea, por aprendizaje electrónico o a distancia.
The program is designed for bankers, accountants, stockbrokers and attorneys mid-career professionals in the finance industry who want to hone their skills and college graduates and other individuals who are considering a career in personal financial planning.
Puede que alguien más pague este programa
Esta sección se tradujo sin revisión profesional y la versión en inglés es la de referencia. Si algo aquí no queda claro, pregúntelo en el centro: son ellos quienes deciden.
Este programa estaba en la Lista de Instituciones de Capacitación Elegibles de California (Eligible Training Provider List) cuando el estado la reportó por última vez al Departamento de Trabajo de EE. UU. (2026-08-04). Los programas de esa lista se pueden pagar mediante una Cuenta Individual de Capacitación (Individual Training Account). Las inscripciones en la lista se renuevan cada cierto tiempo y pueden vencer, así que un programa que estaba en la lista en esa fecha puede no estar hoy. Pregunte antes de contar con ello.
El lugar donde preguntar es un America's Job Center of California
En un centro integral (comprehensive center) se puede acceder a los programas de todos los socios obligatorios; un sitio afiliado (affiliate site) ofrece algunos de ellos. El Departamento de Desarrollo del Empleo de California remite a la gente al buscador de CareerOneStop para encontrar uno. Conviene comunicarse con un centro antes de ir: el estado advierte que su propio personal no está físicamente en todas las oficinas.
La regla: 20 CFR 678.305 — What is a comprehensive one-stop center? · 20 CFR 678.310 — What is an affiliated site? · California EDD — Office Locator
Orange County Workforce Solutions Center- Mobile Unit -Sitio afiliado
Teléfono: 866-500-6587
1300 S. Grand AvenueUse this link to find location-https://www.ocworkforce-solutions.com/mobile-unitSanta Ana, CA 92705a unas 5.7 millas
Horario: Varies- Check website to book
Santa Ana WORK CenterCentro integral
Teléfono: 714-565-2600
801 West Civic Center Drive,Suite 200Santa Ana, CA 92701a unas 7.2 millas
Horario: Monday - Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tiene representante para personas veteranas
Orange County Workforce Solutions CenterSitio afiliado
Teléfono: 866-500-6587
28202 Cabot RoadSuite 140Laguna Niguel, CA 92677a unas 11.9 millas
Horario: Monday-Friday 9am-6pm, Saturday 9am-1pm
Tiene representante para personas veteranas
Las distancias son en línea recta, así que el trayecto es más largo. Llame antes de ir: los horarios que aparecen aquí son los que publicó el directorio federal, y el estado advierte que su propio personal no está en todas las oficinas.
Encuentre un centro en cualquier parte de California y consulte qué hay hoy en la lista:
CareerOneStop — American Job Center Finder (U.S. DOL) · California EDD — Office Locator · California EDD — Eligible Training Provider List
Cómo se paga esto y qué preguntar →
Si a una persona le pagan o no un programa lo deciden su junta local de desarrollo laboral y el personal del America's Job Center que la entrevista: no lo decide este sitio, ni lo decide la institución de capacitación. California tiene 45 áreas locales de desarrollo laboral y cada una fija sus propias políticas, así que la respuesta puede ser distinta para dos personas de condados vecinos. Nada de lo que dice esta página es una promesa de financiamiento ni una determinación de elegibilidad.
Las reglas que se citan aquí y los sitios estatales y federales enlazados están publicados en inglés.
Cómo se obtienen las cifras de este sitio y qué no le dicen →